十四五规划｜环保产业的发展趋势及新兴机遇

       2000年以来，全球环保产业进入快速发展阶段，逐渐成为支撑产业经济效益增长的重要力量。随着中国环境问题日益突出，国家对环保的重视也越来越高，国内环保产业规模不断扩大，环保技术不断升级，环保投资也不断加大，环保产业对经济发展起着越来越重要的作用。

      根据生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布的《中国环保产业发展状况报告（2020）》，2019年全国环保产业营业收入约17800亿元，较2018年增长约11.3%。报告预测，2021年我国环保产业营业收入总额有望超过2万亿元，到2025年有望突破3万亿元。

      从细分领域看，环保产业包括固体废弃物处理、水处理、大气治理、土壤修复等多个领域，从产业链构成看，包括上游研发生产、中游工程实施、下游运营服务三部分。目前，环保产业在固体废物处理、水处理、大气治理等领域规模较大，朝着规模化、综合化方向发展，并且向新领域不断扩展。十四五期间，土壤修复、碳交易、雨水利用等产业有较大发展空间，环保服务和合同环境服务产业将成为主流业态，全产业链运营的环保企业、定位城市综合服务商的环保企业更具备竞争力。

一、固废处理：规模化整合，精细化发展，将成为未来发展趋势

       固体废物主要包括生活垃圾、工业固废、危险固体废物等，一般工业固体废弃物产生量最大。我国固废处理技术主要包括“减量化、无害化和资源化”，目前“无害化”处理占据主流。近年来，我国城市生活垃圾无害化卫生填埋和焚烧厂数呈逐年增加趋势。2019年，垃圾分类政策的出台和落地实施，将为环卫装备、回收再生、垃圾焚烧等多个领域带来新的机遇。

       固废处理行业属于重资产的运营产业，行业内的企业需要规模化和精细化管理优势，在未来行业内的企业会通过扩大市场规模，同时企业会通过整改收购以提升运营管理质量。大部分固废公司在促进在手项目逐步落地的同时，进行产业链横向和纵向延伸，目标成为固废城市综合服务商。

二、水处理：初具规模，处理率待提高，投资力度加大

      随着城镇化和工业化的快速推进，用水需求增加，废水排放量也逐年增加，造成水污染处理的艰巨性和长期性。目前我国污水处理已具备一定规模，据住房和城乡建设部统计，2019年我国城市和县城已建成运营污水处理厂近10000座，污水处理能力超过2.1亿立方米/日。

      目前我国城市和县城的污水处理率，已接近2020年要实现的95%和90%的目标。但农村地区由于污水处理设施不完善，极大影响了乡村生态环境和农民生活水平，随着十四五期间全面推进乡村振兴政策的落地，要实现农村人居环境整治，实现城镇污水处理设施全覆盖，需要新增大量污水处理设施。

      从技术进步看，涉及环保技术与生物、材料和信息科技的跨界融合，研发高效、低耗的废水处理技术和装备是工业废水处理发展的重点和方向。近些年，纳米陶瓷及高分子新材料方面的技术创新为膜法水处理行业提供了新的机遇，高性能膜材料可完成高通量、高选择性的污染物分离。

三、大气治理：工业污染治理占比高，脱硫脱硝市场趋稳

      烟气除尘、脱硫、脱硝是大气污染治理的三大板块。我国大气污染治理将从传统火电领域的烟气治理，逐步转向其他非电领域，钢铁行业、水泥行业、非电工业燃煤锅炉等非电领域有望成为大气污染治理行业新的增长点。

    “烟气岛”成为大气治理市场“新宠”。“烟气治理岛”——脱硫脱销除尘一体化是以单项技术为基础，根据项目的特定条件，提出综合多种污染控制的协同治理方案。新常态下多种污染物协同治理成为大气污染治理产业的发展方向。“烟气岛治理”模式已在国内逐步开展，成为我国脱硫脱硝除尘工程技术发展的一大亮点，一些龙头企业已开始布局“烟气治理岛”大气污染协同治理领域。

       目前我国工业VOCs废气治理率不足10%，提升潜力巨大。环保部正在制定石化等重点行业的VOCs排放标准，中石油和中石化正在进行相关试点，对生产领域的VOCs泄露进行控制。VOCs或成为下一个重点治理区域，VOCs排放是否符合总量控制要求或将作为建设项目环境影响评价审批的前置条件并纳入主要环保指标。

       随着雾霾来袭，国内对空气监测的重视程度逐年走高，“大气十条”的发布和空气质量新标准“三步走”实施方案又带动市场持续走热。未来排污权交易、碳交易需要精确的监测数据为基础，政府的第三方采购、依效果付费均需要监测数据为支撑来评判环境治理的结果，环境监测市场被逐步打开。

四、土壤修复：有较大发展空间，以国企为主，资金需求大

       土壤修复是利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降至可接受的水平，或将有毒有害的污染物转化为无害物质，主要涉及农用地治理与修复、工业污染场地修复、废弃矿山修复等。随着国家政策积极推进，土壤综合防治、土壤修复产业将会迎来大爆发，同时也隐藏着巨大的创业和投资机会。

       我国土壤修复产业尚处于发展初期，当前土壤修复项目资金来源单一，资金多来源于政府或国家专项资金。当前我国土壤修复产业的产值尚不及环保产业总产值的2%，相比发达国家的这一指标，未来将有很大的发展空间。据统计，我国的工业污染场地大约160万亩，市场空间约为1万亿；待修复的耕地污染面积3.92亿亩，市场空间约为8.84万亿；待修复矿山面积约294万亩，市场空间约为2770亿元。

       土壤修复涉及检测、评估、技术设备研发及工程设计施工等环节，包括相关药剂和设备的研发设计、药剂生产商、设备供应商、土壤污染监测商、工程施工企业等。目前，土壤修复仍以工程施工模式为主，随着土壤修复+片区综合开发模式的发展，未来将吸引越来越多企业进入土壤修复行业。近年来，央企和省级环保集团、地方城建、城投公司等都在加快土壤修复产业布局，正是瞄准了这样的机会。

五、环保服务：成为产业转型新蓝海，综合环保服务将成为主流业态

       我国环保服务业在20世纪90年代才进入快速发展时期，近年来随着国家对生态环境的重视，环保服务业发展领域不断拓宽，从单位、市场规模和容量不断扩大，服务质量和水平不断提高，市场潜力进一步释放，行业规模总体呈现平稳扩张态势，目前处于扩张和结构调整的阶段。

       环保服务业作为环保产业的重要组成部分，是随着环境要求提高而兴起的现代服务业的重要内容，其发展水平是环保产业成熟度的重要标志，逐渐成为经济转型升级的新蓝海。综合环保服务将成为环保产业的主流业态，整合投资、技术咨询、建设以及运营等阶段服务，以服务效果为考核目标，更能直接面向效果。随着配套政策的进一步完善，综合环保服务将是未来环保产业的重要方向。

       环保服务业的一个发展趋势是合同环境服务管理模式，就是以减少的治污费用（费用差）来支付环保项目全部成本的环保业务方式，购买服务的企业可以前期直接付费，亦可后期以收益分成来付费。具体将分为两种：一种是污染企业通过合同服务，将减排费用与治污企业共享；另一种形式是政府采购由环境服务商所提供的环境服务。合同环境服务涵盖咨询服务、评估设计、专业运营管理、工程服务以及相关联的投资等产业。

六、碳交易产业：涉及碳捕捉、减排的技术、设备和服务企业

       从2010年以来，特斯拉通过向包括通用汽车和菲亚特克莱斯勒在内的汽车制造商，出售联邦温室气体排放积分而获得了近20亿美元的收入。2018年，特斯拉出售积分而获得的收入就达4.2亿美元。碳交易正成为绿色产业和产业绿色化的一个重要收益来源。

       我国碳交易产业还处于初步发展阶段，2019年，我国7个试点碳市场共分配配额11.66亿吨，完成线上配额交易量2187万吨，达成交易额7.73亿元。截至2019年12月31日，8个区域碳市场配额现货累计成交量为3.95亿吨，累计成交额为91.6亿元(含线上、线下、拍卖、以及现货远期交易)。

       以碳交易市场建设为核心的碳减排产业链，可以分为技术市场、设备市场和金融市场，在节能减排的背景下，特别是随着碳交易市场的启动，提供碳捕捉、减排的技术、设备和服务企业将面临一个新兴的市场机遇。目前的主要参与者有环保设备、节能装备、化工、电力等行业企业。

七、雨水交易：基于海绵城市建设背景下开发的产业新模式

       雨水交易是基于海绵城市建设背景下开发的产业新模式，其市场主体主要包括蓄水模块产权方、运营方、用水方三方，运营模式主要是运营方以低价从产权方买入集蓄的雨水，通过消毒、过滤、动态监测等日常运维手段确保水质，再将其以低于当地自来水价的价格出售给用水企业。

       自从2015年国家《关于推进海绵城市建设的指导意见》出来以来，已有300多个城市启动海绵城市建设，通过吸水、蓄水、渗水、净水等技术，最大限度地将降雨就地消纳和利用。海绵城市建设涉及规划、设计、设备、材料、施工、运营、模拟、投融资等不同环节，从事海绵城市运营的企业可以将雨水交易作为一个重要收益来源。

   “十四五”期间，绿色发展和美丽中国建设将把环保产业推上新的风口。全面开展大气、水、土壤和新型污染物的治理，启动碳排放达峰行动，推进生态保护修复，实现减污增容，环保产业的数字化和智能化……未来的环保产业仍然具有非常大的发展潜力。

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